ژوائو گریلو پرجنب‌وجوش و شیکوی حیله‌گر، دو مرد فقیر ساکن مناطق بیابانی هستند که مردم یک شهر کوچک در شمال شرقی برزیل را فریب می‌دهند. وقتی آن‌ها می‌میرند، پیش از ورود به بهشت باید توسط حضرت مسیح، شیطان و مریم مقدس قضاوت شوند.

در آینده‌ای نه چندان دور، در قلب برزیل، جایی که قانون رنگ باخته است، شعر و خشونت به شکلی منحصر به فرد در هم می‌آمیزند. داستان در سه زمان مختلف روایت می‌شود: گذشته، روابط شکل می‌گیرد؛ حال، رویارویی‌ها به تصویر کشیده می‌شود؛ و آینده، سرنوشت شخصیت‌ها را رقم می‌زند.